Les milliardaires des hedge funds abandonnent Nvidia et adoptent Palantir et Super Micro Computer pour les gains de l'IA

La domination de Nvidia sur le marché des puces IA est indéniable, mais certains gestionnaires de fonds spéculatifs de premier plan se tournent vers d'autres actions basées sur l'IA avec des rendements en flèche depuis le début de l'année.

Diversifier les investissements en IA au-delà de Nvidia

Louis Bacon de Moore Capital Management et Israel Englander de Millennium Management, tous deux investisseurs renommés, ont considérablement réduit leurs avoirs dans Nvidia au premier trimestre. Au lieu de cela, ils ont augmenté leurs participations dans Palantir Technologies et Super Micro Computer, deux sociétés surfant sur la vague de l’IA avec des performances boursières impressionnantes.

Les transactions d'Englander sont particulièrement remarquables, étant donné les antécédents de Millennium Management en matière de surperformance par rapport au S&P 500 et sa réputation d'un des fonds spéculatifs les plus performants de l'histoire.

Palantir Technologies : une centrale d'analyse de données avec des ambitions en matière d'IA

Palantir se spécialise dans l'analyse de données et propose des logiciels qui permettent aux clients gouvernementaux et commerciaux d'intégrer des données, de développer des modèles d'IA et d'apprentissage automatique et de créer des applications pour une prise de décision améliorée. L'entreprise a récemment lancé son Intelligence artificielle Plateforme (AIP), intégrant de grands modèles de langage et une IA générative dans ses logiciels existants.

Alors que certains analystes louent les prouesses technologiques de Palantir, d'autres restent sceptiques quant à sa différenciation dans le domaine de l'IA générative. Les résultats financiers de la société au premier trimestre ont été solides, avec une forte croissance de la clientèle et une augmentation des dépenses des clients existants. Cependant, un léger ralentissement de la croissance prévue des revenus pour l’ensemble de l’année a entraîné une baisse du cours de l’action.

Super Micro Computer : leader du marché des serveurs IA

Super Micro Computer excelle dans la conception de plates-formes informatiques hautes performances pour les centres de données d'entreprise et cloud. Son vaste portefeuille comprend des serveurs et des systèmes de stockage optimisés pour l'infrastructure IA et 5G, comprenant souvent des GPU Nvidia et des processeurs Intel.

Le leadership de Supermicro sur le marché des serveurs d'IA découle de ses capacités de fabrication et de la conception de produits modulaires, permettant un prototypage et une personnalisation rapides. L'approche axée sur l'ingénierie de l'entreprise lui permet d'intégrer rapidement les dernières technologies dans ses produits, dépassant souvent ses concurrents sur le marché.

Avec l’augmentation de la demande de matériel d’IA, la part de marché de Supermicro devrait augmenter considérablement. Les analystes de Wall Street prévoient une forte croissance des bénéfices de la société dans les années à venir, ce qui rend sa valorisation actuelle raisonnable par rapport à celle de Palantir.

Diversification dans le paysage de l'IA

Le changement de stratégie d’investissement des milliardaires des hedge funds met en évidence l’évolution du paysage de l’IA. Même si Nvidia reste un acteur clé, Palantir et Super Micro Computer offrent des opportunités alternatives aux investisseurs cherchant à s’exposer au boom de l’IA. Cependant, comme pour tout investissement, la prudence est de mise, surtout compte tenu de la valorisation élevée de Palantir.

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