Los multimillonarios de los fondos de cobertura abandonan Nvidia y adoptan Palantir y Super Micro Computer para obtener ganancias en IA

El dominio de Nvidia en el mercado de chips de IA es innegable, pero algunos administradores de fondos de cobertura destacados están cambiando su enfoque hacia otras acciones impulsadas por la IA con rendimientos vertiginosos en lo que va del año.

Diversificando las inversiones en IA más allá de Nvidia

Louis Bacon de Moore Capital Management e Israel Englander de Millennium Management, ambos inversores de renombre, redujeron significativamente sus tenencias de Nvidia en el primer trimestre. En cambio, han aumentado sus participaciones en Palantir Technologies y Super Micro Computer, dos empresas que se suben a la ola de la IA con un rendimiento bursátil impresionante.

Las operaciones de Englander son particularmente notables, dado el historial de Millennium Management de superar al S&P 500 y su reputación como uno de los fondos de cobertura con mejor desempeño de la historia.

Palantir Technologies: una potencia de análisis de datos con ambiciones de IA

Palantir se especializa en análisis de datos y ofrece software que permite a los clientes gubernamentales y comerciales integrar datos, desarrollar modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, y crear aplicaciones para mejorar la toma de decisiones. La compañía lanzó recientemente su Inteligencia artificial Plataforma (AIP), incorporando grandes modelos de lenguaje e IA generativa en su software existente.

Si bien algunos analistas elogian la destreza tecnológica de Palantir, otros se muestran escépticos sobre su diferenciación en el espacio de la IA generativa. Los resultados financieros de la compañía en el primer trimestre fueron sólidos, con un fuerte crecimiento de clientes y un mayor gasto de los clientes existentes. Sin embargo, una ligera desaceleración en el crecimiento de los ingresos proyectados para todo el año provocó una caída en el precio de las acciones.

Super Micro Computer: Liderando el mercado de servidores de IA

Super Micro Computer se destaca en el diseño de plataformas informáticas de alto rendimiento para centros de datos empresariales y en la nube. Su amplia cartera incluye servidores y sistemas de almacenamiento optimizados para IA e infraestructura 5G, que a menudo cuentan con GPU Nvidia y CPU Intel.

El liderazgo de Supermicro en el mercado de servidores de IA se deriva de sus capacidades de fabricación y diseño de productos modulares, lo que permite la creación rápida de prototipos y personalización. El enfoque centrado en la ingeniería de la empresa le permite integrar rápidamente las últimas tecnologías en sus productos, superando a menudo a sus competidores en el mercado.

Con el aumento de la demanda de hardware de IA, se prevé que la cuota de mercado de Supermicro crezca significativamente. Los analistas de Wall Street pronostican un sólido crecimiento de las ganancias de la compañía en los próximos años, lo que hace que su valoración actual parezca razonable en comparación con Palantir.

Diversificación en el panorama de la IA

El cambio en las estrategias de inversión de los multimillonarios de los fondos de cobertura pone de relieve la evolución del panorama de la IA. Si bien Nvidia sigue siendo un actor clave, Palantir y Super Micro Computer ofrecen vías alternativas para los inversores que buscan exposición al auge de la IA. Sin embargo, como ocurre con cualquier inversión, se justifica la cautela, especialmente dada la alta valoración de Palantir.

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