มหาเศรษฐี Hedge Fund เลิกใช้ Nvidia, ยอมรับ Palantir และ Super Micro Computer เพื่อรับ AI

การครอบงำของ Nvidia ในตลาดชิป AI นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่โดดเด่นบางคนกำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่หุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่น ๆ โดยมีผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

การกระจายการลงทุนด้าน AI นอกเหนือจาก Nvidia

Louis Bacon จาก Moore Capital Management และ Israel Englander จาก Millennium Management ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงทั้งคู่ ได้ลดการถือครอง Nvidia ลงอย่างมากในไตรมาสแรก แต่พวกเขาได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Palantir Technologies และ Super Micro Computer ซึ่งเป็นบริษัทสองแห่งที่ขับเคลื่อนคลื่น AI ด้วยผลการดำเนินงานของหุ้นที่น่าประทับใจ

การค้าขายของ Englander มีความสำคัญเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาจากประวัติของ Millennium Management ในการสร้างผลงานที่เหนือกว่า S&P 500 และชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีผลงานสูงสุดในประวัติศาสตร์

Palantir Technologies: ขุมพลังการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความทะเยอทะยานของ AI

Palantir เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ภาครัฐและลูกค้าเชิงพาณิชย์สามารถบูรณาการข้อมูล พัฒนาโมเดล AI และการเรียนรู้ของเครื่อง และสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น บริษัทเพิ่งเปิดตัว ปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม (AIP) ผสมผสานโมเดลภาษาขนาดใหญ่และ AI สร้างสรรค์เข้ากับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่

ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนยกย่องความกล้าหาญทางเทคโนโลยีของ Palantir แต่คนอื่นๆ ยังคงไม่เชื่อถึงความแตกต่างในพื้นที่ generative AI ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทแข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตของลูกค้าที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวเล็กน้อยของการเติบโตของรายได้ทั้งปีที่คาดการณ์ไว้ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง

ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์: ผู้นำตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI

ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์มีความเป็นเลิศในการออกแบบแพลตฟอร์มการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลระดับองค์กรและคลาวด์ ผลงานที่กว้างขวางของบริษัทประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และ 5G ซึ่งมักจะมี Nvidia GPU และ CPU Intel

ความเป็นผู้นำของ Supermicro ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI มาจากความสามารถในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วน ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบและปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว แนวทางที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมของบริษัททำให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะเอาชนะคู่แข่งออกสู่ตลาดได้

ด้วยความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดของ Supermicro จึงคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทคาดการณ์การเติบโตของผลกำไรของบริษัทในช่วงหลายปีข้างหน้า ทำให้การประเมินมูลค่าในปัจจุบันดูสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ Palantir

ความหลากหลายในภูมิทัศน์ AI

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนของมหาเศรษฐีกองทุนเฮดจ์ฟันด์เน้นย้ำถึงภูมิทัศน์ของ AI ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ Nvidia ยังคงเป็นผู้เล่นหลัก Palantir และ Super Micro Computer เสนอทางเลือกอื่นสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโตของ AI อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ เราต้องใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่าที่สูงของ Palantir

ตรวจสอบข่าวสารและกิจกรรมเทคโนโลยี AI อื่น ๆ ได้ทันที ที่นี่ใน AIfuturize!